Канбан заказов и период списка

Что настроим

Раздел «Заказы» покажет заказы доской: колонка на каждый статус магазина, карточка на каждый заказ. Статус меняется перетаскиванием карточки в другую колонку. И доска, и таблица показывают заказы за выбранный период, по умолчанию за последние 30 дней.

Что нужно заранее

• Хотя бы один заказ в магазине. Без заказов доска покажет пустые колонки.

• Права владельца магазина, чтобы переносить карточки. Сотрудники видят доску и открывают заказы, но перетащить карточку не смогут.

Выберите период

Список заказов открывается за последние 30 дней. Кнопка с текущим периодом стоит в тулбаре рядом с поиском.

1. Откройте раздел «Заказы».

2. Нажмите кнопку периода. На ней написан текущий выбор, например «30 дней».

3. Выберите вариант: «Сегодня», «7 дней», «30 дней», «90 дней», «Этот год» или «Всё время».

Нужны конкретные даты? В том же окне под заголовком «Произвольный диапазон» укажите начало и конец периода и нажмите «Применить».

Что важно знать про период:

• Дни считаются по часовому поясу магазина. «Сегодня» начинается в полночь по времени магазина, а не по времени вашего компьютера.

• Счётчики на вкладках статусов тоже считают заказы только за выбранный период.

• Выбор запоминается в этом браузере. В следующий раз раздел откроется с тем же периодом. Другие сотрудники и ваш второй браузер это не затронет.

Включите канбан

1. В тулбаре раздела «Заказы» найдите переключатель из двух иконок слева от поиска.

2. Нажмите иконку «Показать канбан».

Обратно к таблице вернёт иконка «Показать таблицей». Вид запоминается так же, как период: в этом браузере раздел откроется в том виде, который вы выбрали последним. Пока вы ничего не выбирали, открывается таблица.

Переключатель вида отмечен цифрой 1. Справа от поиска кнопка периода, здесь выбрано «Всё время».

Как читать доску

• Колонка соответствует активному статусу магазина, порядок тот же, что в справочнике статусов. Выключенные статусы на доске не показываются. В шапке колонки число заказов в этом статусе за период.

• Карточка показывает клиента с телефоном или почтой, первую позицию состава, сумму, дату и внешний номер заказа. Если заказ лежит в пункте выдачи, на карточке виден срок хранения. Если заказ пришёл от партнёра, внизу подписано «Партнёр:» и его имя.

• Клик по карточке открывает заказ.

• Кнопка «Ещё» внизу колонки догружает следующие заказы. Сначала колонка показывает 30 самых новых.

Поиск в тулбаре работает и на доске: колонки покажут только найденные заказы. Вкладки статусов на доске скрыты, их роль играют колонки. Фильтры из шапок столбцов таблицы и сортировка к доске не применяются.

Перенесите заказ в другой статус

1. Наведите курсор на карточку заказа.

2. Зажмите кнопку мыши и перетащите карточку в колонку нужного статуса.

3. Отпустите карточку.

Карточка сразу встаёт в новую колонку, а число заказов в шапках колонок пересчитывается. На телефоне перенос начинается долгим нажатием на карточку. Обычный свайп прокручивает доску.

С клавиатуры: выберите карточку клавишей Tab и нажмите Пробел, чтобы взять её. Стрелки влево и вправо переносят карточку между колонками, Пробел отпускает, Escape отменяет перенос. Enter открывает заказ.

Перенос в статус из групп «Выполнен» и «Отменен» нужно подтвердить. Появится вопрос «Перевести заказ в «…»?» с пояснением «Сработают автоматизации, настроенные на смену статуса.». Нажмите «Перевести». Подтверждение защищает от случайного переноса: смена статуса запускает те же автоматизации, что и смена в карточке заказа.

Кнопка «Отмена» оставит заказ в прежней колонке.

Как проверить, что работает

1. Включите канбан и перетащите тестовый заказ в соседнюю колонку.

2. Откройте этот заказ кликом по карточке.

3. В «Истории заказа» появится запись о смене статуса.

Если не работает

• Карточка не перетаскивается. Переносить карточки может только владелец магазина. Попросите владельца сменить статус.

• Карточка вернулась в старую колонку, появилось сообщение об ошибке. Статус не сохранился. Текст сообщения называет причину, без причины будет «Не удалось обновить статус». Обновите страницу и перенесите карточку ещё раз.

• Список пуст, написано «За выбранный период заказов нет.». Заказы есть, но они старше выбранного периода. Нажмите «Показать за всё время» или выберите период шире.

• В колонке меньше заказов, чем в шапке. Колонка показывает 30 заказов за раз. Нажмите «Ещё» внизу колонки.

• На доске не видно фильтра по сумме или статусу. Эти фильтры работают только в таблице. Переключитесь на «Показать таблицей».

Частые вопросы

Куда пропали старые заказы?

Список открывается за последние 30 дней. Выберите «Всё время» в кнопке периода, и старые заказы вернутся. Выбор запомнится в этом браузере.

Увидят ли сотрудники мой период и вид списка?

Нет. Период и вид хранятся в вашем браузере. У каждого сотрудника свой выбор.

Можно ли поменять порядок колонок?

Колонки идут в порядке статусов из справочника: «Настройки» → «Справочники» → вкладка «Статусы заказов». Поменяйте порядок там, и доска его повторит.